賈伯斯(Steve Jobs) 創新精神永在
iPhone X 規格不凡 開啟新趨勢
已在全球風靡達 10 年的時間，
而 iPhone 的規格、效能也不斷時與俱進
從第一代 iPhone 主鏡頭僅 200 萬畫素
到了 2010 年推出的 iPhone 4 時，除了搭載 500 萬畫素的相機鏡頭，更可錄製影片
2017 年登場的十週年紀念款- iPhone X (「X」代表羅馬數字「10」，念為「iPhone ten」)
除配備 1200 萬像素廣角與長焦鏡頭，
更搭載 3D 感測臉部辨識解鎖功能、並採用 OLED 全螢幕
隨著規格的改變，新趨勢已正式啟動
又有那些台廠供應鏈可成功搶食 iPhone 商機 ? 讓我們繼續研究下去..
趨勢 1 : 3D 感測臉部辨識技術
關鍵零件 VCSEL 需求大爆發
iPhone X 掀起 3D 感測應用熱潮
其中VCSEL (垂直共振腔面射型雷射)元件即是關鍵元件之一
VCSEL 原是用於光通訊產業的元件
但隨著 iPhone X 導入臉部辨識技術
VCSEL 應用層面也從工業用途延伸至智慧型手機產品上
藉由 3 萬個雷射光點的投射，手機可精準捕捉使用者臉部樣貌
進而達到臉部解鎖、App Store 支付等目的
台廠穩懋(3105) 代工 VCSEL 元件
每股純益 9.34 元創下新高記錄
而在 iPhone 使用 3D 感測臉部辨識的趨勢下
VCSEL 元件的產能需求也大幅增加
iPhone X 的 VCSEL 元件為美國光學元件公司 Lumentum 所供應
穩懋(3105) 2017 全年營收 170.86 億元、每股純益 9.34 元，創下新高記錄
在臉部解鎖將成為智慧型手機主流功能的背景下
未來 3D 感測領域對營收的貢獻、成長幅度可期
趨勢 2 : 款式設計走向全螢幕規格
薄膜覆晶封裝 COF 崛起
蘋果 IPhone X 採用全螢幕後(如下圖)，非蘋陣營也即將跟進
市場上手機設計款式已朝全螢幕規格前進
在技術層面部分，在智慧型手機邊框相對變窄下
驅動 IC 也將由玻璃覆晶封裝(COG)轉為薄膜覆晶封裝(COF)
採用的元件世代交替，市場預期下半年進入手機備貨旺季後
COF 板將出現缺貨情況
可繳出比去年更佳的營運成績
趨勢 3 : 鞏固金屬機殼主流
國內兩大蘋概股結盟
考量進入 5Ｇ 時代後，
市場出現金屬機殼會導致訊號衰退的疑慮
甚至傳出玻璃機殼將取代金屬機殼
而面對外界對金屬機殼廠未來發展的擔憂
而此樁認購案，也是國內首度兩大蘋概股結盟
可成(2474)聯手嘉聯益(6153)
傳為蘋果親自牽線促成
嘉聯益(6153) 為iPhone天線軟板供應商，在強強聯手下
可成(2474) 可望更有能耐突破技術門檻、致力開發出符合 5G 技術的機殼產品
進一步鞏固在蘋果機殼供應鏈當中的地位
另外市場也傳出，此次入股案是由蘋果所牽線促成
可見蘋果對台廠供應鏈具有信心、重視程度相當高
打開籌碼 K 線
發現外資、投信皆力挺可成(2474)
可發現 2 月加權指數修正時
外資、投信仍雙雙站在買方力挺可成(2474)
近期股價持續在月線之上強勢整理
在籌碼面上，近日投信的動向已偏向保守
可留意投信近期(下圖至3/23)的賣壓是否擴大
抵銷外資的買盤力道
快速結論 :「蘋概」題材將於下半年進一步發酵
從iPhone的演化史來看，產品不斷推陳出新，
卓越的創新效能及質感不凡的外觀
使蘋果的品牌地位在全球廣大消費者心中難以動搖
而在全球化的時代，一支成功的 iPhone 新品
背後集結了世界各地供應鏈的力量、才得以成就
台灣許多元件供應商已成蘋果長期的合作夥伴
包括 3D 感測技術、全螢幕規格關鍵元素 COF、外觀的金屬機殼
台灣廠商皆不缺席，挾帶高度技術跟進 iPhone 的發展
並守穩季線之上，股價、營收動能兼具
隨著新款 iPhone 將在今(2018)年下半年登場
「蘋概」題材也將逐步發酵
到了下半年，相關供應鏈的營收話題有很高機率攻佔新聞版面
背後蘊藏的龐大商機，將進一步帶起一波台股趨勢浪潮
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