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2018-03-26

iPhone X 正式啟動新趨勢 ! 「蘋概 3 雄」營收崛起.. 新機題材佈局首選

2018-03-26





賈伯斯(Steve Jobs) 創新精神永在

iPhone X 規格不凡 開啟新趨勢

iPhone 自 2007 年由當時 CEO 賈伯斯(Steve Jobs) 發表以來
已在全球風靡達 10 年的時間,
而 iPhone 的規格、效能也不斷時與俱進
從第一代 iPhone 主鏡頭僅 200 萬畫素
到了 2010 年推出的 iPhone 4 時,除了搭載 500 萬畫素的相機鏡頭,更可錄製影片
2017 年登場的十週年紀念款- iPhone X (「X」代表羅馬數字「10」,念為「iPhone ten」)
除配備 1200 萬像素廣角與長焦鏡頭,
更搭載 3D 感測臉部辨識解鎖功能、並採用 OLED 全螢幕
隨著規格的改變,新趨勢已正式啟動
又有那些台廠供應鏈可成功搶食 iPhone 商機 ? 讓我們繼續研究下去..


趨勢 1 : 3D 感測臉部辨識技術

關鍵零件 VCSEL 需求大爆發

iPhone X 掀起 3D 感測應用熱潮
其中VCSEL (垂直共振腔面射型雷射)元件即是關鍵元件之一
VCSEL 原是用於光通訊產業的元件
但隨著 iPhone X 導入臉部辨識技術
VCSEL 應用層面也從工業用途延伸至智慧型手機產品上
藉由 3 萬個雷射光點的投射,手機可精準捕捉使用者臉部樣貌
進而達到臉部解鎖、App Store 支付等目的


台廠穩懋(3105) 代工 VCSEL 元件

每股純益 9.34 元創下新高記錄

而在 iPhone 使用 3D 感測臉部辨識的趨勢下
VCSEL 元件的產能需求也大幅增加
iPhone X 的 VCSEL 元件為美國光學元件公司  Lumentum 所供應
並由台廠穩懋(3105)代工
穩懋(3105) 2017 全年營收 170.86 億元、每股純益 9.34 元,創下新高記錄
而今年穩懋(3105) VCSEL營收占比將拉升至 2 成
在臉部解鎖將成為智慧型手機主流功能的背景下
未來 3D 感測領域對營收的貢獻、成長幅度可期


趨勢 2 : 款式設計走向全螢幕規格  

薄膜覆晶封裝 COF 崛起

蘋果 IPhone X 採用全螢幕後(如下圖),非蘋陣營也即將跟進
市場上手機設計款式已朝全螢幕規格前進
在技術層面部分,在智慧型手機邊框相對變窄下
驅動 IC 也將由玻璃覆晶封裝(COG)轉為薄膜覆晶封裝(COF)
採用的元件世代交替,市場預期下半年進入手機備貨旺季後
COF 板將出現缺貨情況
國內驅動 IC 廠 頎邦(6147) 具有 COF 封裝技術
並已獲得蘋果訂單,法人也預估今年頎邦(6147) 獲利在 COF 帶動下
可繳出比去年更佳的營運成績


趨勢 3 : 鞏固金屬機殼主流

國內兩大蘋概股結盟

考量進入 5G 時代後,
市場出現金屬機殼會導致訊號衰退的疑慮
甚至傳出玻璃機殼將取代金屬機殼
而面對外界對金屬機殼廠未來發展的擔憂
蘋果機殼供應商可成(2474) 也積極採取動作
計劃透過子公司可耀斥資達 11.27 億元,取得嘉聯益(6153) 近 3 萬張增資股
而此樁認購案,也是國內首度兩大蘋概股結盟

 


可成(2474)聯手嘉聯益(6153)

傳為蘋果親自牽線促成

嘉聯益(6153) 為iPhone天線軟板供應商,在強強聯手下
可成(2474) 可望更有能耐突破技術門檻、致力開發出符合 5G 技術的機殼產品
進一步鞏固在蘋果機殼供應鏈當中的地位
另外市場也傳出,此次入股案是由蘋果所牽線促成
可見蘋果對台廠供應鏈具有信心、重視程度相當高


打開籌碼 K 線

發現外資、投信皆力挺可成(2474)

籌碼 K 線 觀察
可發現 2 月加權指數修正時
外資、投信仍雙雙站在買方力挺可成(2474)
近期股價持續在月線之上強勢整理
在籌碼面上,近日投信的動向已偏向保守
可留意投信近期(下圖至3/23)的賣壓是否擴大
抵銷外資的買盤力道


快速結論 :「蘋概」題材將於下半年進一步發酵

從iPhone的演化史來看,產品不斷推陳出新,
卓越的創新效能及質感不凡的外觀
使蘋果的品牌地位在全球廣大消費者心中難以動搖
而在全球化的時代,一支成功的 iPhone 新品
背後集結了世界各地供應鏈的力量、才得以成就
台灣許多元件供應商已成蘋果長期的合作夥伴
包括 3D 感測技術、全螢幕規格關鍵元素 COF、外觀的金屬機殼
台灣廠商皆不缺席,挾帶高度技術跟進 iPhone 的發展
從下方圖表觀察,穩懋(3105)頎邦(6147)可成(2474) 至 2 月累計營收皆向上成長
並守穩季線之上,股價、營收動能兼具


隨著新款 iPhone 將在今(2018)年下半年登場
「蘋概」題材也將逐步發酵
到了下半年,相關供應鏈的營收話題有很高機率攻佔新聞版面
背後蘊藏的龐大商機,將進一步帶起一波台股趨勢浪潮

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