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2017-12-29

這檔「定存股」讓你不只領 5 % 股息,今年還大漲逾 50 %... 外資持續加碼中

2017-12-29





聯華(1229) 近 10 年股息不間斷

定存股績優生  !

近年來由於利率處於低檔,
號稱可固定領息的「定存股」
掀起一陣熱潮
而近期剛好有朋友問起 :
「我最近想買定存股,但中華電、台灣大都好貴喔..
有什麼好股可年年配息,又比較低價的呀 ?」

我幫他看了一下
竟然發現 聯華(1229) 近 10 年連續發放股利沒間斷
而且近 6 年填息率 100%
可說是「定存股」的模範生
股價表現上,聯華今年已漲超過 50 %
現在進場還適合嗎 ?
馬上深入研究一下吧...


聯華(1229) 公司資訊速覽

聯華(1229) 為控股公司
1976 年上市,股本達 95 億
經營食品業有近 60 年的歷史
本業當中的食品製造佔營收比重 80% 以上
生產的產品包括麵粉、麵粉加工產品等項目
知名麵粉品牌包括駱駝牌與水手牌、義大利麵 Campania
通路事業則有健康食彩、歐奇餐飲(如下圖)
另主要轉投資包括 :
聯成化學、神通電腦、聯華氣體、神通資訊科技、聯華聯合液化石油氣
由於氣體市場的需求穩定
聯華氣體長年下來幫助 聯華(1229) 保持穩定獲利


透過「籌碼」細節再下手,才能大幅提高操作勝率

打開「籌碼 K 線」

觀察 聯華(1229) 籌碼細節

首先,我們利用「籌碼K線」的體檢表
快速瀏覽一間公司的基本面及籌碼狀況
聯華(1229) 5  日、10 日、20 日 的主力動向
皆是 「大買」,具集中度都在 10 % 以上
另在市場評價方面
殖利率也有 5 % 以上的水準
符合穩建投資人的預期


3 部曲 完全解析聯華籌碼

1. 觀察籌碼是否集中

聯華(1229) 符合『籌碼集中』特性

先由 a.主力買賣超、b.買賣家數差、c.大戶持股比率
3 大數據進行分析
在近 20 日內 (下圖黃框區間)
a.主力買賣超緩步上升 → 主力買盤進場
b.買賣家數差反向下滑 → 籌碼由多數人流向少數人手中
c.千張大戶比率向上墊高 → 籌碼更加集中
透過 3 數據,判斷 聯華(1229) 符合『籌碼集中』特性


2. 籌碼結構 : 「土洋合作」

→ 關鍵券商 : 美林、統一城中、台灣摩根士丹利

聯華(1229) 雖波動度不大,走得緩慢
但在外資、投信 「土洋合作」之下
一路支持股價上揚
三大關鍵券商為美林、統一城中、台灣摩根士丹利
在除權息之後(下圖黃框) 陸續買進
幫助今年 聯華(1229) 快速填息


關鍵券商 - 美林 :
9/8 一日急買 5010 張,推升股價漲逾 7% !
並佔當日成交量 39.93%
之後分批買進囤貨,持股比例持續上升
推升股價上揚


關鍵券商 - 統一城中、台灣摩根士丹利 :
從下圖可看出,
先前統一城中、台灣摩根士丹利 過去曾操作過 聯華(1229)
且 2 家券商急買時,皆會明顯推升股價(如紅框)
可見統一城中、台灣摩根士丹利對聯華股價有相當影響力
而在除權息過後,這 2 家券商再度回鍋買進
一路支持股價漲破 30 元大關


3. 股價有壓力或支撐嗎 ?

→支撐為 32.3 元

「分價量統計表」顯示一段時間內各價位的成交量
而成交量相對大的價位
代表「大多數進場者」所買入的成本 (橫軸灰色長條圖)
可作為支撐或壓力參考價
聯華(1229) 近 3 個月 的分價量統計表可發現
成交量最多的價位落在 32.3 元左右
可將 32.3 元做為支撐參考價


結論

1. 聯華(1229) 近 10 年連續發放股利不曾間斷
   本業為食品業,食品製造佔營收比重 80% 以上
   另轉投資-聯華氣體
   長年下來貢獻聯華穩定獲利
2. 近期主力動向一致呈現 「大買」
   且殖利率高達 5% 以上水準
3. 由主力買賣超、買賣家數差、千張大戶持股比率
  判斷聯華符合「籌碼集中」特性
4. 外資、投信 「土洋合作」
   近期皆同步站在買方
   前三大主力券商分別為
   美林、統一城中、摩根士丹利
   除權息後一路支持股價快速填息
5. 股價支撐為 32.3 元
   ✎ 分價量表成交量最多價位


後續觀察重點提要

  關鍵券商 統一 - 城中近 10 日逐漸小賣
  短線上需留意獲利了結賣壓


※ 延伸閱讀:

1. 籌碼K線新手入門 系列文

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