個股分析 千附(8383)

航太廠 漢翔(2634)攜千附(8383)

同為「三菱 MRJ 客機」供應鏈

千附(8383)與漢翔(2634)為國內兩大航太廠

根據日本三菱飛機公司 前任社長 森本浩通

於 12/5 在「2017 台灣航太產業與政策論壇」論壇中指出

三菱 MRJ 客機訂單達 427 架

而台廠漢翔(2634)是 MRJ 是除了日本以外

亞洲地區的唯一供應商

千附(8383)為漢翔(2634)協力廠

等同為 MRJ 供應鏈體系

千附(8383)營收年增率衰退

股價不受其擾，逆勢上揚

千附(8383) 11 月營收 2.5 億元

與去年同期比較 -25.66%

公司指出，營收衰退的主要原因是

受到新台幣兌美元的匯率升值

加上客戶拉貨遞延讓營收動能不顯著所影響

營收與去年比較雖呈現衰退

但股價近期有走高跡象

截至 12/18，千附 面臨除權息缺口

他能夠順利「填權息」嗎？

一起看看它最近的籌碼表現吧

首先，快速整理公司資訊：

千附(8383)為國內「航太三雄」之一

千附(8383)創立於 1982 年

主要提供高科技產業廠務系統工程服務

2006 年合併關係企業－全鋒實業後

公司朝向多角化經營

營業範圍囊括 4 大領域：

1.精密科技、2.製鞋機械、3.工程、4.水資源

其中，台積電(2330)為「廠務工程」半導體廠的最大客戶

截至 2017 上半年，產品營收比重分別為

精密零組件 46%、工程 33%

機械 17%、水資源 4%

與漢翔(2634)、晟田(4541)並稱為「航太三雄」

(資料來源)

(圖片來源)

未來展望：

展望 2018 年，千附(8383)成長動能來自：

1. 中科二期的擴廠工程，預計於今年年底完工，並在 2018 年 Q1 正式投產

2. 廠務工程部分，受惠於半導體廠持續建廠

   另外，Q4 及 2018 年分別有一次配標案進行招標

   公司預計至少拿下一案

3. 航太產業部分，受惠於各大民航機公司儲備訂單

   尚餘 7~ 8 年時間才交機，同時市場需求轉強，供應商相對受惠

4. 光電半導體零組件部分，受惠於 AMOLED 及大尺寸面板廠

   擴充產線，關鍵零組件需求持續增加

千附(8383)股價自 09/29 來到

今年低點 44.2 元後再度轉強

截至 12/18 面臨 08/08 的「除息缺口」下緣

於 2018 年挾帶各種利多題材的千附(8383)

有沒有機會於年底完成填息

甚至突破股價今年高點 54.8 元呢？

打開「籌碼 K 線」，由籌碼下手分析吧！

Step 1. 先看籌碼是否集中

→千附(8383)趨向『籌碼集中』特性

統計期間自 2017/08/08 至 2017/12/18 天數共 93 天

觀察用來判斷籌碼是否集中的 3 大指標：

1.主力買賣超、2.買賣家數差、3.千張大戶持股比率

在 08/08 股價除息後

主力買賣超與買賣家數差同步呈現「籌碼渙散」特性

直到 10/11 ，2 項指標開始趨向「籌碼集中」

同時股價開始轉強

千張大戶持股比率也由 10/11 當週

來到最低點後逐步走揚，直到 12/18

比率由 30.84% 攀升至 33.91%

由此研判，千附(8383)籌碼目前由「渙散趨向於集中」階段

(資料來源：籌碼 K 線)

Step 2. 是「誰」在動作

→元太經紀、台灣摩根士丹利由賣轉買

→新加坡商瑞銀 攜 3 家「群聚效應」券商

籌碼由渙散趨向於集中的過程

除了主力買賣超、買賣家數差之外

背後的「關鍵券商」是更重要的觀察指標

從圖上先來看到

以【元大經紀】為首的 2 家賣超券商

在除息前原是合力做多

但卻在 08/08 股價走弱後一舉拋售股票

猶如雪上加霜般令股價下探低點

(資料來源：籌碼 K 線)

另外，自 11/21 開始

【新加坡商瑞銀】出現連續性的買單

統計 11/21 至 12/18 共 20 天的區間

一同做多的分點還有

【元大－南京】、【元富－城東】、【兆豐－南京】

巧的是，這 3 家都在南京東路上

距離也都相當近，符合所謂的「群聚效應」

很有可能是同一批人在操作

再加上 4 家分點的「買張數」皆大幅超過「賣張數」

更能顯現他們買盤的積極意願

(資料來源：籌碼 K 線)

Step 3. 股價的壓力或支撐？

→短、中期「壓力」分別為 51.62、53.21 元

→短、中期「支撐」分別為 49.3~49.5 及 46.5 元

千附(8383)近期壓力來自於

近 1 年以來的「最大成交量區」

價位在 51.09~51.62 元

約在除息缺口的中間位置

而「次大成交量區」則在 52.68~53.21 元之間

過去股價有 2 次突破失敗的紀錄

若未來成功突破 51.62 元並完成填息後

53.21 元勢必為一大關卡

(資料來源：籌碼 K 線)

另一方面，「第三大成交量區」的上緣 49.5 元

與 12/14 的跳空缺口紅 K 低點 49.3 元為近期的短期支撐

若跌破可能會下探 46.5 元的支撐

這個價位是過去的 3 根「長下影線」的紅 K 棒低點

日期分別為 8/15、10/30、11/30

單以技術面來看，是一個重要的支撐

而且從圖中也可以看見

股價對此價位由支撐轉為壓力

再由壓力轉為支撐的過程

關於千附(8383)近 10 年來

填權息的狀況...

最後值得留意的是

目前股價位於「除權息缺口」的下緣 50.6 元附近

有部分人認為這樣的缺口畢竟不是由交易行為產生

所以不具實質趨勢意義

但「填權息」這個動作

卻以被部分人認為是股票未來被看好的依據之一

根據千附(8383)過去 9 年的除權息狀況來看

填權息的機率高達 100%

以下為近 10 年填權息狀況

千附(8383)在過去 9 年皆成功填權息

其中更有 3 年站上除權息前一日的收盤價超過 100 天以上

截至 2017/12/18，收盤價 50.1 元

距離填權息成功 52.8 元約還有 5.3% 的距離

面對過去 9 年 100% 的成功率

這次是否也能成功呢？

千附於 12/14 股價跳空走揚

→用 4 步驟就找到

股價漲跌的基本元素，終究回歸於「籌碼」

要找出籌碼好且具飆股潛力的的股票

可以打開籌碼 K 線的「籌碼選股」

並使用「布林表態股」找出股價創高的標的

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12/14 的策略清單中有出現千附(8383)的蹤跡喔↓↓↓

(資料來源：籌碼 K 線)

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