個股分析 漢磊(3707)
(圖片來源)
大家都在買股票，為什麼還會跌？
關鍵在於 買的人是「主力」還是「散戶」
最近聽到朋友在問
為什麼一檔股票就算大家都在買
股價還是會跌？
的確，剛接觸投資時我也想過這類問題
後來得到一個最多人認同的答案
就是籌碼的問題－「主力與散戶」的差別
揚明光(3504) 5 天狂飆 54% 的 4 關鍵！
前幾篇介紹了很多達人的選股策略
不管用哪個策略選股
都會挑出不止一檔股票
但是常常我們從中選到的都是最不會漲的那檔
這是因為我們以為通過一個好的策略
挑出來的都是易漲難跌的股票
投信買超的小型股
他們專門拉抬中小型股
最擅長的是找出股價具潛力的個股
只要是投信所著墨的標的
上漲效率會比外資高出許多
想要找到下一檔飆股
跟著投信，機會也就大幅提升許多
現在介紹一個提前發現投信布局的策略：投信買超小型股
只要簡單 4 個步驟
直接鎖定「投信」布局個股
打開「籌碼 K 線」：
Step 1、點【籌碼選股】
Step 2、點【密技交流】
Step 3、點【全部策略】
Step 4、找到【投信買超的小型股】
(圖片來源：籌碼K線)
選定【投信】布局的小型股
因為他們已經幫你打聽好基本面了！
投信買超小型股
投信本身就是有牌照的主力
而且投信基金的交易行為受到主管機關管理
所以原則上只選擇有一定基本面的股票
投信約有 8 成甚至更多的資金
拿來買「大家都會買」的股票
這是保守的方法
但是如果績效想要贏過其他人
他們就必須去著墨還沒被看到或是
直接參與主力拉抬的中小型潛力股
【投信買超小型股】偏向後者的這種概念
為什麼要找小型股呢？
這種股票市值低，籌碼好掌握
基金的績效是每季都要公布的
容易炒高的股票
才能在短時間內 拉高基金的排名。
投信公司怎麼看 基本面 的好壞呢？
投信有專門的「研究員」拜訪各家 股份有限公司
觀察、紀錄公司的營運狀況
如果和他們一起買股票
就等於有人幫你打聽好基本面了
投信認可公司基本面的話 就會在股價上有所作為
我們跟著進場，勝率就大大增加啦！
投信買超小型股
1. 市值 < 50億
小型股 常見的定義是：市值 < 20億
這裡取 50 億，可以挑出更多 中小型股 來比較
2. 最近 1 日投信買超 > 100張
買超 > 100張 表示投信進場布局了
要在他們買進的隔天馬上進場！
選股訣竅
以前都沒買，今天突然買
過去一段時間沒有任何投信買進
某一天卻突然買
如果這時股價又不是在高點
不用囉嗦，進場就對了！
範例1. 倉佑(1568)
2017/ 5/ 11 挑出的 倉佑(1568)
投信在這天以前都沒有動作
但很明顯的在投信買進之後
股價發動攻勢，短短 19 天漲了 24%
(圖片來源：籌碼K線)
範例2. 茂達(6138)
2017/ 7/ 5 挑出的 茂達(6138)
情況就更有趣
你可以看到過去這段時間
每次在投信買進階段，股價就上漲
一旦在投信賣超階段時就下跌
表示投信對這檔股票 掌握度 相當高
所以當投信買了 ... 立刻下單吧！
(圖片來源：籌碼K線)
想「大賺小賠」切記要停損！
最重要的原則：
投信第一根買超出現
隔天立刻進場！
如果運氣不好，沒有快速上漲
不用太擔心，投信選股會看基本面
除非遇到 2 種狀況，就一定要停損出場：
1. 股價回檔快要 15% 了
投信通常在虧損 15% 時賣股票
所以要提早出場！
2. 接近季底 依然表現不佳
因為投信需要在季底公開持股
所以表現不好，會被嫌棄的股票通通出清
快速結論
投信買超小型股 2 大要素：
1. 市值 < 50億
小型股：選擇市值 < 50 億的個股
可以挑出更多 中小型股 來比較
2. 最近 1 日投信買超 > 100張
買超 > 100張 表示投信進場布局
跟投信買小型股，不用擔心基本面，
而這個密技的操作頻率約 2 周，
因為小型股容易被其他因素操控，
不適合看長線，
一定要遵守紀律，確實停損喔！
※ 延伸閱讀：
1. 籌碼K線新手入門 系列文
2. 籌碼選股 系列文
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短中長籌碼集中表態股
(圖片來源)
「主力」布局股票通常都會偷偷來
當布局完成、訊號出現時，進場勝率高！
股票會漲，其中一個原因是主力大買
但是有些被拉抬的股價通常是曇花一現
只漲了 1、2 天馬上就回跌
其實主力真正要布局的股票，通常都會「偷偷來」
它們會選在盤整期
連續一段時間少量買進同一檔股票
布局好之後再製造一個訊號
這時候進場勝率相對來說是高的
馬上來介紹找出主力偷偷布局的 1 個策略
